EY: Evropské automobilky ohrožuje závislost na několika zemích

Pro budoucnost výroby automobilů v EU je největším rizikem koncentrace dodavatelských řetězců. Vyplývá to ze studie, kterou zpracovaly česká a německá pobočka společnosti EY pro Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

Dodávky řady kritických vstupů jsou soustředěny do omezeného počtu zemí, dodavatelů a zpracovatelských center. V rámci deseti posuzovaných materiálů a komponent studie označuje za rizikové polovodiče, kabelové svazky, neodym-železo-borové magnety, křemík a wolfram.

„Hlavním problémem Evropy není jen dostupnost surovin. Ještě zásadnější jsou chybějící zpracovatelské kapacity, kvalifikovaní dodavatelé a specializované know-how. Vybudovat je nelze během jednoho nebo dvou let.“ komentoval hlavní analytické závěry Zdeněk Dušek, partner poradenství pro automobilový sektor EY Česká republika.

Studie rovněž zjišťovala, jaká rizika jsou specifická pro rychle rostoucí segment elektromobilů. U dostupnosti materiálů klíčových pro jejich výrobu je to především konkurence jiných odvětví, jakými jsou zejména AI, datová centra a energetika. Elektrifikace tak zvyšuje přibližně o 15 % tlak vyvolaný soupeřením automobilového průmyslu s jinými odvětvími o stejné kritické vstupy.

„Elektromobily sice omezují závislost na některých tradičních komponentech a potřebují méně tradičních dílů. Na druhou stranu vyžadují více polovodičů, výkonové elektroniky a kritických materiálů. A právě o tyto dodávky automobilky stále více soupeří s jinými odvětvími, například výrobci čipů pro umělou inteligenci,“ vysvětlila narůstající rizika pro transformující se automobilky Martina Nimčová, manažerka oddělení podnikového poradenství EY Česká republika.

Studie posuzovala deset klíčových materiálů a komponent podle šesti faktorů, které mohou omezovat jejich dostupnost v dodavatelském řetězci. Nejvyšší riziko představuje koncentrace dodavatelských řetězců, která na pětibodové škále dosáhla hodnoty 4,6. Následují technologie a pracovní síla (4,3), nahraditelnost (4,3), doba potřebná k navýšení kapacit (4,2) a konkurence jiných odvětví (4,1).

Kritickým bodem je zpracování a logistika
Nejrizikovějším článkem řetězce je u šesti z deseti sledovaných materiálů rafinace a zpracování, nikoli těžba. Jak rychle se kombinace koncentrované nabídky a rostoucí poptávky může promítnout do cen, ukazuje galium: jeho cena vzrostla z přibližně 197 amerických dolarů za kilogram v roce 2016 na zhruba 2 269 dolarů v roce 2026, tedy o více než 1 000 %.

Studie pracuje se čtyřmi možnými scénáři, které zachycují hlavní geografické oblasti expozice evropského automobilového průmyslu: narušení dodávek elektroniky z Tchaj-wanu, asijský surovinový nacionalismus, napětí na obchodních koridorech Ameriky a otřesy v afrických nerostných koridorech. Společným jmenovatelem je logistika, protože narušení dopravních tras zasáhne naráz více materiálů a komponent. Pro výrobce, kteří fungují v režimu just-in-time, to znamená, že i krátký výpadek může zastavit výrobní linky, jak ukázala čipová krize let 2021 a 2022.

Rozhoduje rychlost
Z mezinárodního srovnání vyplývá, že odolnost nevzniká díky jednotlivým investicím, ale propojeným průmyslovým ekosystémům. Příkladem je jihokorejský polovodičový megacluster nebo tchajwanské vědeckotechnické parky. Americký zákon CHIPS Act zase ukázal, že veřejná podpora řízení rizik dokáže přitáhnout soukromé investice ve výši stovek miliard dolarů.

„Rozšíření kapacit u nejkritičtějších vstupů často trvá déle než pět let, protože zahrnuje povolování, výstavbu, technické ověření a kvalifikaci pro automobilovou výrobu. V takových odvětvích nezískává výhodu ten, kdo má nejlepší strategii na papíře, ale ten, kdo začne jednat dříve a dokáže kapacity rychle rozšířit,“ doplnil k závěrům studie Zdeněk Dušek.

Podle studie není realistickým cílem úplná evropská soběstačnost. Evropa by měla především diverzifikovat dodavatele a logistické trasy, zaměřit investice na nejkritičtější zpracovatelské kapacity, zrychlit povolování a kvalifikaci nových projektů a vytvořit dlouhodobé podmínky, které soukromým investorům poskytnou jistotu budoucí poptávky.

„Odolnost dodavatelských řetězců je pro evropský automobilový průmysl strategickou prioritou. Ve spolupráci s odpovědnými orgány a politickými představiteli je třeba vytvořit soubor opatření a pobídek, které podpoří diverzifikaci dodávek, posílí klíčové kapacity a zvýší atraktivitu Evropy pro investice. Nejedná se zde pouze o řízení rizik. Jde o zachování průmyslové síly a konkurenceschopnosti Evropy,“ uvedla Sigrid de Vries, generální ředitelka ACEA.

O studii
Název studie vyhotovené EY Česká republika je Analysis of Structural Dependencies and Geopolitical Pressures in the Automotive Value Chain. Zadavatelem je Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), které zahrnuje 17 největších evropských automobilek, jakými jsou skupiny Volkswagen Group, Toyota, Hyundai, Ford, Renault Group, Stellantis, BMW Group, Volvo a další.